Cohérence, évidence donc confiance

Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact

Le marché vous semble opaque ?
Vous vous questionnez sur l’investissement à impact ?

Clarifions vos idées et simplifions vos décisions.
Et, selon vos convictions, suivez un parcours guidé
vers l’investissement à impact !

Nous allons vous faire aimer
la gestion de votre patrimoine

Nous voulons permettre à chacun de dépasser la technicité de la stratégie patrimoniale, de regarder au-delà pour voir les bénéfices d’une gestion qui a du sens :
bénéfices financiers, humains, familiaux et de satisfaction personnelle.
Nous souhaitons apporter des idées inspirantes à ceux qui privilégient le rendement, tout comme à ceux qui privilégient les impacts sociétaux et environnementaux indirects de leurs investissements.

Notre accompagnement en trois temps...

TEMPS 1
Trouver la cohérence entre
le projet de vie et les enjeux

TEMPS 2
Se forger des convictions
pour déterminer le socle patrimonial et stratégique

TEMPS 3
Donner un mouvement durable : faire avancer et faire agir

...et selon vos convictions, le parcours guidé
vers les investissements à impact.

TEMPS 1 (bis)
Trouver aussi la cohérence en termes de performances et de contribution sociale

TEMPS 2 (bis)
Éclairer votre stratégie patrimoniale grâce à notre scoring de l’impact des fonds responsables

TEMPS 3 (bis)
Mesurer, progresser, optimiser… contribuer. Se mobiliser pour susciter d’autres vocations

Notre accompagnement

dans 6 disciplines principales

fiscal

Fiscal
Déclarations IR et IFI, réduction de la pression fiscale, amélioration du mode déclaratif, philanthropie…

juridique

Juridique
Mode de détention du patrimoine,
droit de la famille

financier

Financier
Valorisation du patrimoine, création
de revenus futurs, investissements
vertueux

immo

Immobilier
Restructuration des patrimoines déjà constitués, développement patrimonial par effet de levier, création d’un patrimoine immobilier et accompagnement sur la stratégie
à adopter

transmission

Transmission
Préparation de la transmission pour
les chefs d’entreprise, transmission
du patrimoine familial, donations…​

restruct

Restructuration
Sur les patrimoines privés, professionnels, en immobilier
et sur les avoirs financiers…

Une démarche positive :
HOPE !

H pour faire preuve d’Humanité

Nous avons des incohérences de comportements face au changement, acceptons-les ; trouvons nos leviers pour agir, et pour évoluer.

O pour rechercher l’Objectivité

Nos intuitions et nos émotions peuvent être mauvaises conseillères dans nos choix patrimoniaux engagés. Notre priorité est de vous apporter de l’objectivité.

P pour faire preuve de Pédagogie

La confiance en soi, en ses choix, se nourrit de pédagogie : le green-learning, pour lutter contre le green-washing.

E pour pratiquer l’exigence

S’accorder sur un niveau d’exigence en termes de contribution à la transition. Et mesurer les progrès en termes de performance globale.

Le modèle Akane

Un cabinet de conseil,
type family office

Accompagnement occasionnel ou permanent
Mené en équipe, pour inspirer vos choix de différents points de vue
Éclairant des décisions qui doivent faire sens pour vous

L’équipe Akane

Adeline Charles - Akane Patrimoine
Béatrice Fichou - Akane Patrimoine

Adeline Charles

Fondatrice

Adeline a choisi d’accompagner les chefs d’entreprise et particuliers sur les aspects du patrimoine privé après plusieurs années d’accompagnement de ces derniers sur leurs aspects immobiliers et de croissance de leurs entreprises.

Forte d’un cursus universitaire en droit de la famille à l’université d’Auvergne via l’Aurep et d’un master 2 en finance, Adeline a crée Akane Patrimoine en 2014 avec la volonté d’offrir une expérience client différente grâce à un accompagnement de proximité.

Aussi le souhait de développer Akane est apparu avec l’envie de permettre à ses clients d’investir dans des solutions alternatives. Notamment par le biais d’investissements qui font sens pour eux et de manière générale d’investissements à impact positif (environnemental, sociétal..).

Béatrice Fichou

Consultante

Béatrice est diplômée en droit des affaires et a obtenu un Master 2 en Droit et Ingénierie du Patrimoine.

Elle a débuté sa carrière au sein du pôle d’ingénierie patrimoniale dans un cabinet indépendant à St Germain en Laye, connu pour son expertise en finance durable.

Par la suite et durant 4 ans, elle a pu développer son expertise en conseil en investissement pour des clients haut de gamme au sein d’un cabinet Parisien.

Persuadée que le conseil, la réactivité et l’accompagnement sur le long terme de sa clientèle composent le cœur de métier de consultante en gestion de patrimoine, Béatrice a rejoint Akane Patrimoine en janvier 2024.

Marina Manic - Akane Patrimoine
Thomas Cheval - Akane Patrimoine

Marina Manic

Assistante comptable et administrative

Marina a rejoint l’équipe début 2021 afin d’apporter toute sa compétence sur les sujets administratifs et comptables du cabinet.  

Forte de diverses expériences notamment plus de 15 années en banque auprès d’une clientèle patrimoniale, elle accompagne notre équipe et notre cabinet notamment dans sa croissance en structurant les services administratifs grâce à sa rigueur et sa polyvalence.

Marina est donc l’interlocutrice sur tous les sujets comptables et administratifs avec nos partenaires et clients.

Thomas Cheval

Analyste junior

Après un parcours en droit privé, Thomas a souhaité compléter sa formation par un master 2 spécialisé en gestion de patrimoine et marchés immobiliers. C’est dans ce cadre qu’il a rejoint Akane Patrimoine.
Sa rigueur et son implication sont de merveilleux atouts pour notre équipe et pour nos clients.

Notre réseau de partenaires

Nous développons depuis bientôt 10 années des relations étroites avec une quinzaine de partenaires clés en conseil. Cette interprofessionnalité dans nos métiers permet de vous accompagner de manière globale en étant votre interlocuteur dédié pour l'ensemble de ces sujets.

Par ailleurs nous entretenons des contacts quotidiens avec l’ensemble de l’écosystème et les fournisseurs de solutions d’investissement, d’épargne et les maisons de gestion.

Notaire droit de la famille
Notaire conseil patrimoines professionnels
Notaire accompagnant les patrimoines internationaux 

Nous contacter

Conseil en transmission, cession et restructuration des patrimoines professionnels
Conseil à l’occasion de la recomposition du capital, OBO, LBO…

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Droit de la famille
Droit social 
Droit des sociétés 

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Cabinet d’expertise comptable général
Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales
Cabinet dédié pour vos projets LMNP, immobilier géré

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Courtage en prêt immobilier pour vos projets d’ordre privé
Courtage et conseil en prêt professionnel 

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Contact

Coordonnées

Akane Patrimoine
6 place de la Madeleine
75008 PARIS

 
06 75 11 68 80 / 06 43 45 46 07
contact@akanepatrimoine.fr