Cohérence, évidence donc confiance
Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact
Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact
Le marché vous semble opaque ?
Vous vous questionnez sur l’investissement à impact ?
Clarifions vos idées et simplifions vos décisions.
Et, selon vos convictions, suivez un parcours guidé
vers l’investissement à impact !
Nous voulons permettre à chacun de dépasser la technicité de la stratégie patrimoniale, de regarder au-delà pour voir les bénéfices d’une gestion qui a du sens :
bénéfices financiers, humains, familiaux et de satisfaction personnelle.
Nous souhaitons apporter des idées inspirantes à ceux qui privilégient le rendement, tout comme à ceux qui privilégient les impacts sociétaux et environnementaux indirects de leurs investissements.
TEMPS 1
Trouver la cohérence entre
le projet de vie et les enjeux
TEMPS 2
Se forger des convictions
pour déterminer le socle patrimonial et stratégique
TEMPS 3
Donner un mouvement durable : faire avancer et faire agir
TEMPS 1 (bis)
Trouver aussi la cohérence en termes de performances et de contribution sociale
TEMPS 2 (bis)
Éclairer votre stratégie patrimoniale grâce à notre scoring de l’impact des fonds responsables
TEMPS 3 (bis)
Mesurer, progresser, optimiser… contribuer. Se mobiliser pour susciter d’autres vocations
Fiscal
Déclarations IR et IFI, réduction de la pression fiscale, amélioration du mode déclaratif, philanthropie…
Juridique
Mode de détention du patrimoine,
droit de la famille
Financier
Valorisation du patrimoine, création
de revenus futurs, investissements
vertueux
Immobilier
Restructuration des patrimoines déjà constitués, développement patrimonial par effet de levier, création d’un patrimoine immobilier et accompagnement sur la stratégie
à adopter
Transmission
Préparation de la transmission pour
les chefs d’entreprise, transmission
du patrimoine familial, donations…
Restructuration
Sur les patrimoines privés, professionnels, en immobilier
et sur les avoirs financiers…
H pour faire preuve d’Humanité
Nous avons des incohérences de comportements face au changement, acceptons-les ; trouvons nos leviers pour agir, et pour évoluer.
O pour rechercher l’Objectivité
Nos intuitions et nos émotions peuvent être mauvaises conseillères dans nos choix patrimoniaux engagés. Notre priorité est de vous apporter de l’objectivité.
P pour faire preuve de Pédagogie
La confiance en soi, en ses choix, se nourrit de pédagogie : le green-learning, pour lutter contre le green-washing.
E pour pratiquer l’exigence
S’accorder sur un niveau d’exigence en termes de contribution à la transition. Et mesurer les progrès en termes de performance globale.
L’équipe Akane
Fondatrice – Conseil en stratégie patrimoniale
… les décisions patrimoniales en leviers concrets : gagner en indépendance, développer une entreprise, préparer une transmission ou contribuer à l’économie de demain…
Titulaire d’un Master 2 en finance et formée au droit de la famille à l’AUREP, j’ai d’abord accompagné des entrepreneurs dans leurs projets immobiliers et le développement de leur entreprise. En 2014, j’ai créé Akane Patrimoine pour étendre cet accompagnement à l’ensemble de leur patrimoine, en croisant les enjeux financiers, fiscaux et familiaux.
Avec mon équipe, j’accompagne une clientèle exigeante, qui attend des analyses précises, des recommandations claires et un suivi dans la durée. Notre rôle : structurer le patrimoine, anticiper les décisions et saisir les opportunités pour lui donner une dynamique à la hauteur des ambitions de chacun.
La recherche de performance financière est au cœur de notre approche. Nous l’enrichissons par l’analyse extra-financière pour mieux apprécier les risques et les perspectives à long terme. Notre Parcours de l’Investisseur en Transition permet à ceux qui le souhaitent d’intégrer progressivement les enjeux de durabilité à leurs investissements, dans le respect de leurs objectifs et de leurs convictions.
Je suis pédagogue : j’explique les choix, je mets les arbitrages en perspective et je donne à chacun les clés pour décider avec discernement, selon le degré d’implication qu’il souhaite.
Cette autonomie guide aussi mon engagement auprès des femmes avec notre accompagnement dédié : les aider à s’approprier les questions patrimoniales, à protéger leurs intérêts et à construire leur indépendance financière.
Nos convictions se traduisent également dans la vie du cabinet : membre de 1% pour la Planète, Akane Patrimoine consacre chaque année 1 % de son chiffre d’affaires à des associations de protection de l’environnement.
Conseiller en stratégie patrimoniale
… Akane Patrimoine en 2023. J’y retrouve un cadre qui valorise l’humain, la proximité et la qualité du conseil.
Ce qui me motive au quotidien, c’est de permettre à mes clients de mieux comprendre leur patrimoine et les choix qui s’offrent à eux. J’accorde une attention particulière à la pédagogie, pour expliquer les enjeux et rendre chaque recommandation claire et accessible.
Passionné d’histoire contemporaine et de géopolitique, j’aime comprendre les événements qui façonnent le monde et leurs répercussions sur l’économie et les marchés financiers. Cette curiosité nourrit ma réflexion et m’incite à replacer l’actualité dans une perspective plus large. Une façon de prendre du recul que je cultive aussi dans mon métier, pour éclairer les décisions patrimoniales au-delà des mouvements de court terme.
Fondatrice – Conseil en stratégie patrimoniale
… les décisions patrimoniales en leviers concrets : gagner en indépendance, développer une entreprise, préparer une transmission ou contribuer à l’économie de demain…
Titulaire d’un Master 2 en finance et formée au droit de la famille à l’AUREP, j’ai d’abord accompagné des entrepreneurs dans leurs projets immobiliers et le développement de leur entreprise. En 2014, j’ai créé Akane Patrimoine pour étendre cet accompagnement à l’ensemble de leur patrimoine, en croisant les enjeux financiers, fiscaux et familiaux.
Avec mon équipe, j’accompagne une clientèle exigeante, qui attend des analyses précises, des recommandations claires et un suivi dans la durée. Notre rôle : structurer le patrimoine, anticiper les décisions et saisir les opportunités pour lui donner une dynamique à la hauteur des ambitions de chacun.
La recherche de performance financière est au cœur de notre approche. Nous l’enrichissons par l’analyse extra-financière pour mieux apprécier les risques et les perspectives à long terme. Notre Parcours de l’Investisseur en Transition permet à ceux qui le souhaitent d’intégrer progressivement les enjeux de durabilité à leurs investissements, dans le respect de leurs objectifs et de leurs convictions.
Je suis pédagogue : j’explique les choix, je mets les arbitrages en perspective et je donne à chacun les clés pour décider avec discernement, selon le degré d’implication qu’il souhaite.
Cette autonomie guide aussi mon engagement auprès des femmes avec notre accompagnement dédié : les aider à s’approprier les questions patrimoniales, à protéger leurs intérêts et à construire leur indépendance financière.
Nos convictions se traduisent également dans la vie du cabinet : membre de 1% pour la Planète, Akane Patrimoine consacre chaque année 1 % de son chiffre d’affaires à des associations de protection de l’environnement.
Conseiller en stratégie patrimoniale
… Akane Patrimoine en 2023. J’y retrouve un cadre qui valorise l’humain, la proximité et la qualité du conseil.
Ce qui me motive au quotidien, c’est de permettre à mes clients de mieux comprendre leur patrimoine et les choix qui s’offrent à eux. J’accorde une attention particulière à la pédagogie, pour expliquer les enjeux et rendre chaque recommandation claire et accessible.
Passionné d’histoire contemporaine et de géopolitique, j’aime comprendre les événements qui façonnent le monde et leurs répercussions sur l’économie et les marchés financiers. Cette curiosité nourrit ma réflexion et m’incite à replacer l’actualité dans une perspective plus large. Une façon de prendre du recul que je cultive aussi dans mon métier, pour éclairer les décisions patrimoniales au-delà des mouvements de court terme.
Assistante administrative
…sur les sujets administratifs et comptables.
Forte de diverses expériences notamment dans la gestion de projets immobiliers, j’apporte également un regard pragmatique pour améliorer l’organisation interne et renforcer la qualité de nos échanges avec nos partenaires.
Mon engagement repose sur la réactivité, la précision et le souci constant de contribuer à une expérience client fluide et sereine.
Conseiller junior
…bancaire, où j’ai développé mes compétences en analyse financière et en accompagnement client. J’ai ensuite poursuivi mon parcours au sein de cabinets indépendants, avec la volonté d’inscrire le conseil dans la durée et d’aborder le patrimoine dans son ensemble, sous ses dimensions financières, fiscales et juridiques.
J’aime mettre ces différentes dimensions en perspective pour construire une stratégie cohérente avec les objectifs de chaque client, ses contraintes et l’évolution de sa situation.
Cette approche fait écho à ma pratique du trail et des sports extrêmes : préparer le terrain, anticiper les difficultés et savoir ajuster sa trajectoire. J’apporte cette même énergie à mon métier, avec la conviction qu’une stratégie patrimoniale se construit avec méthode et se suit dans le temps.
Assistante administrative
…sur les sujets administratifs et comptables.
Forte de diverses expériences notamment dans la gestion de projets immobiliers, j’apporte également un regard pragmatique pour améliorer l’organisation interne et renforcer la qualité de nos échanges avec nos partenaires.
Mon engagement repose sur la réactivité, la précision et le souci constant de contribuer à une expérience client fluide et sereine.
Conseiller junior
…bancaire, où j’ai développé mes compétences en analyse financière et en accompagnement client. J’ai ensuite poursuivi mon parcours au sein de cabinets indépendants, avec la volonté d’inscrire le conseil dans la durée et d’aborder le patrimoine dans son ensemble, sous ses dimensions financières, fiscales et juridiques.
J’aime mettre ces différentes dimensions en perspective pour construire une stratégie cohérente avec les objectifs de chaque client, ses contraintes et l’évolution de sa situation.
Cette approche fait écho à ma pratique du trail et des sports extrêmes : préparer le terrain, anticiper les difficultés et savoir ajuster sa trajectoire. J’apporte cette même énergie à mon métier, avec la conviction qu’une stratégie patrimoniale se construit avec méthode et se suit dans le temps.
Notaire droit de la famille
Notaire conseil patrimoines professionnels
Notaire accompagnant les patrimoines internationaux
Conseil en transmission, cession et restructuration des patrimoines professionnels
Conseil à l’occasion de la recomposition du capital, OBO, LBO…
Droit de la famille
Droit social
Droit des sociétés
Cabinet d’expertise comptable général
Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales
Cabinet dédié pour vos projets LMNP, immobilier géré
Courtage en prêt immobilier pour vos projets d’ordre privé
Courtage et conseil en prêt professionnel
Akane Patrimoine
6 place de la Madeleine
75008 PARIS
06 75 11 68 80 / 06 43 45 46 07
contact@akanepatrimoine.fr