Cohérence, évidence donc confiance
Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact
Menu
Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact
Le marché vous semble opaque ?
Vous vous questionnez sur l’investissement à impact ?
Clarifions vos idées et simplifions vos décisions.
Et, selon vos convictions, suivez un parcours guidé
vers l’investissement à impact !
Nous voulons permettre à chacun de dépasser la technicité de la stratégie patrimoniale, de regarder au-delà pour voir les bénéfices d’une gestion qui a du sens :
bénéfices financiers, humains, familiaux et de satisfaction personnelle.
Nous souhaitons apporter des idées inspirantes à ceux qui privilégient le rendement, tout comme à ceux qui privilégient les impacts sociétaux et environnementaux indirects de leurs investissements.
TEMPS 1
Trouver la cohérence entre
le projet de vie et les enjeux
TEMPS 2
Se forger des convictions
pour déterminer le socle patrimonial et stratégique
TEMPS 3
Donner un mouvement durable : faire avancer et faire agir
TEMPS 1 (bis)
Trouver aussi la cohérence en termes de performances et de contribution sociale
TEMPS 2 (bis)
Éclairer votre stratégie patrimoniale grâce à notre scoring de l’impact des fonds responsables
TEMPS 3 (bis)
Mesurer, progresser, optimiser… contribuer. Se mobiliser pour susciter d’autres vocations
Fiscal
Déclarations IR et IFI, réduction de la pression fiscale, amélioration du mode déclaratif, philanthropie…
Juridique
Mode de détention du patrimoine,
droit de la famille
Financier
Valorisation du patrimoine, création
de revenus futurs, investissements
vertueux
Immobilier
Restructuration des patrimoines déjà constitués, développement patrimonial par effet de levier, création d’un patrimoine immobilier et accompagnement sur la stratégie
à adopter
Transmission
Préparation de la transmission pour
les chefs d’entreprise, transmission
du patrimoine familial, donations…
Restructuration
Sur les patrimoines privés, professionnels, en immobilier
et sur les avoirs financiers…
H pour faire preuve d’Humanité
Nous avons des incohérences de comportements face au changement, acceptons-les ; trouvons nos leviers pour agir, et pour évoluer.
O pour rechercher l’Objectivité
Nos intuitions et nos émotions peuvent être mauvaises conseillères dans nos choix patrimoniaux engagés. Notre priorité est de vous apporter de l’objectivité.
P pour faire preuve de Pédagogie
La confiance en soi, en ses choix, se nourrit de pédagogie : le green-learning, pour lutter contre le green-washing.
E pour pratiquer l’exigence
S’accorder sur un niveau d’exigence en termes de contribution à la transition. Et mesurer les progrès en termes de performance globale.
L’équipe Akane
Fondatrice
Adeline a choisi d’accompagner les chefs d’entreprise et particuliers sur les aspects du patrimoine privé après plusieurs années d’accompagnement de ces derniers sur leurs aspects immobiliers et de croissance de leurs entreprises.
Forte d’un cursus universitaire en droit de la famille à l’université d’Auvergne via l’Aurep et d’un master 2 en finance, Adeline a crée Akane Patrimoine en 2014 avec la volonté d’offrir une expérience client différente grâce à un accompagnement de proximité.
Aussi le souhait de développer Akane est apparu avec l’envie de permettre à ses clients d’investir dans des solutions alternatives. Notamment par le biais d’investissements qui font sens pour eux et de manière générale d’investissements à impact positif (environnemental, sociétal..).
Analyste
Après un M2 en Macroéconomie et Politiques européennes et suivi par une forte expérience en tant qu’analyste risques et crédits, Andreea intègre le M2 en Gestion de patrimoine et Banque privée de l’Université Paris Dauphine pour donner une nouvelle dimension à sa carrière.
A la suite d’une expérience en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans des banques privées et patrimoniales, Andreea rejoint Akane Patrimoine en 2022 afin de mettre son expertise et son savoir-faire dans l’accompagnement des clients dans leurs enjeux sur le long terme dans une structure dynamique et à taille humaine où le service client est au coeur des préoccupations.
Analyste et Chef de projet investissement durable
Nicole est titulaire du diplôme Grande École de Neoma Business School ainsi que d’un master 2 en Corporate and Investment Banking.
Elle a pu développer son expertise en conseil en investissement pour des clients haut de gamme au sein d’une banque de gestion de fortune. Elle a ensuite participé à l’analyse financière et extra-financière de fonds ISR et traditionnels pour un des plus grands gérants d’actif en Europe. Nicole a également co-créé le pôle de la finance durable au sein d’une association de finance dans le but de démocratiser l’investissement responsable.
Convaincue que la gestion de patrimoine a vocation à s’inscrire dans une démarche d’ISR, Nicole rejoint Akane Patrimoine en 2021.
Assistante comptable et administrative
Marina a rejoint l’équipe début 2021 afin d’apporter toute sa compétence sur les sujets administratifs et comptables du cabinet.
Forte de diverses expériences notamment plus de 15 années en banque auprès d’une clientèle patrimoniale, elle accompagne notre équipe et notre cabinet notamment dans sa croissance en structurant les services administratifs grâce à sa rigueur et sa polyvalence.
Marina est donc l’interlocutrice sur tous les sujets comptables et administratifs avec nos partenaires et clients.
Notaire droit de la famille
Notaire conseil patrimoines professionnels
Notaire accompagnant les patrimoines internationaux
Conseil en transmission, cession et restructuration des patrimoines professionnels
Conseil à l’occasion de la recomposition du capital, OBO, LBO…
Droit de la famille
Droit social
Droit des sociétés
Cabinet d’expertise comptable général
Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales
Cabinet dédié pour vos projets LMNP, immobilier géré
Courtage en prêt immobilier pour vos projets d’ordre privé
Courtage et conseil en prêt professionnel
Akane Patrimoine
6 place de la Madeleine
75008 PARIS
06 75 11 68 80 / 06 43 45 46 07
contact@akanepatrimoine.fr
Copyright 2022 – AKANE Patrimoine – Création M-Designs & Studio Saje