Cohérence, évidence donc confiance

Laissez-vous guider vers une stratégie patrimoniale à impact

Le marché vous semble opaque ?
Vous vous questionnez sur l’investissement à impact ?

Clarifions vos idées et simplifions vos décisions.
Et, selon vos convictions, suivez un parcours guidé
vers l’investissement à impact !

Nous allons vous faire aimer
la gestion de votre patrimoine

Nous voulons permettre à chacun de dépasser la technicité de la stratégie patrimoniale, de regarder au-delà pour voir les bénéfices d’une gestion qui a du sens :
bénéfices financiers, humains, familiaux et de satisfaction personnelle.
Nous souhaitons apporter des idées inspirantes à ceux qui privilégient le rendement, tout comme à ceux qui privilégient les impacts sociétaux et environnementaux indirects de leurs investissements.

Notre accompagnement en trois temps...

TEMPS 1
Trouver la cohérence entre
le projet de vie et les enjeux

TEMPS 2
Se forger des convictions
pour déterminer le socle patrimonial et stratégique

TEMPS 3
Donner un mouvement durable : faire avancer et faire agir

...et selon vos convictions, le parcours guidé
vers les investissements à impact.

TEMPS 1 (bis)
Trouver aussi la cohérence en termes de performances et de contribution sociale

TEMPS 2 (bis)
Éclairer votre stratégie patrimoniale grâce à notre scoring de l’impact des fonds responsables

TEMPS 3 (bis)
Mesurer, progresser, optimiser… contribuer. Se mobiliser pour susciter d’autres vocations

Notre accompagnement

dans 6 disciplines principales

fiscal

Fiscal
Déclarations IR et IFI, réduction de la pression fiscale, amélioration du mode déclaratif, philanthropie…

juridique

Juridique
Mode de détention du patrimoine,
droit de la famille

financier

Financier
Valorisation du patrimoine, création
de revenus futurs, investissements
vertueux

immo

Immobilier
Restructuration des patrimoines déjà constitués, développement patrimonial par effet de levier, création d’un patrimoine immobilier et accompagnement sur la stratégie
à adopter

transmission

Transmission
Préparation de la transmission pour
les chefs d’entreprise, transmission
du patrimoine familial, donations…​

restruct

Restructuration
Sur les patrimoines privés, professionnels, en immobilier
et sur les avoirs financiers…

Une démarche positive :
HOPE !

H pour faire preuve d’Humanité

Nous avons des incohérences de comportements face au changement, acceptons-les ; trouvons nos leviers pour agir, et pour évoluer.

O pour rechercher l’Objectivité

Nos intuitions et nos émotions peuvent être mauvaises conseillères dans nos choix patrimoniaux engagés. Notre priorité est de vous apporter de l’objectivité.

P pour faire preuve de Pédagogie

La confiance en soi, en ses choix, se nourrit de pédagogie : le green-learning, pour lutter contre le green-washing.

E pour pratiquer l’exigence

S’accorder sur un niveau d’exigence en termes de contribution à la transition. Et mesurer les progrès en termes de performance globale.

Le modèle Akane

Un cabinet de conseil,
type family office

Accompagnement occasionnel ou permanent
Mené en équipe, pour inspirer vos choix de différents points de vue
Éclairant des décisions qui doivent faire sens pour vous

L’équipe Akane

Portrait_Adeline

Adeline Charles

Fondatrice

Adeline a choisi d’accompagner les chefs d’entreprise et particuliers sur les aspects du patrimoine privé après plusieurs années d’accompagnement de ces derniers sur leurs aspects immobiliers et de croissance de leurs entreprises.

Forte d’un cursus universitaire en droit de la famille à l’université d’Auvergne via l’Aurep et d’un master 2 en finance, Adeline a crée Akane Patrimoine en 2014 avec la volonté d’offrir une expérience client différente grâce à un accompagnement de proximité.

Aussi le souhait de développer Akane est apparu avec l’envie de permettre à ses clients d’investir dans des solutions alternatives. Notamment par le biais d’investissements qui font sens pour eux et de manière générale d’investissements à impact positif (environnemental, sociétal..).

Portrait_Alix

Alix Poncelet

Analyste Sénior

Alix a développé ses compétences juridiques et techniques notamment lors de sa formation en master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel à Paris 2 Panthéon-Assas.

Après avoir saisi l’opportunité d’un parcours professionnel en Banque privée et en Multi Family Office, Alix a souhaité partir une année en mission humanitaire au Liban.

Enrichie de cette nouvelle expérience Alix a rejoint Akane Patrimoine en 2018 et met depuis toute son énergie à concrétiser les projets de nos clients. Son implication et sa rigueur permettent un maintien d’un haut niveau de satisfaction de ces derniers.

Portrait_Nicole_RV2B

Nicole JARAMILLO VELASCO

Analyste junior

Nicole est titulaire du diplôme Grande École de Neoma Business School ainsi que d’un master 2 en Corporate and Investment Banking.

Elle a pu développer son expertise en conseil en investissement pour des clients haut de gamme au sein d’une banque de gestion de fortune. Elle a ensuite participé à l’analyse financière et extra-financière de fonds ISR et traditionnels pour un des plus grands gérants d’actif en Europe. Nicole a également co-créé le pôle de la finance durable au sein d’une association de finance dans le but de démocratiser l’investissement responsable.

Convaincue que la gestion de patrimoine a vocation à s’inscrire dans une démarche d’ISR, Nicole rejoint Akane Patrimoine en 2021.

Portrait_Marina

Marina MANIC

Assistante comptable et administrative

Marina a rejoint l’équipe début 2021 afin d’apporter toute sa compétence sur les sujets administratifs et comptables du cabinet.  

Forte de diverses expériences notamment plus de 15 années en banque auprès d’une clientèle patrimoniale, elle accompagne notre équipe et notre cabinet notamment dans sa croissance en structurant les services administratifs grâce à sa rigueur et sa polyvalence.

Marina est donc l’interlocutrice sur tous les sujets comptables et administratifs avec nos partenaires et clients.

Notre réseau de partenaires

Nous développons depuis bientôt 10 années des relations étroites avec une quinzaine de partenaires clés en conseil. Cette interprofessionnalité dans nos métiers permet de vous accompagner de manière globale en étant votre interlocuteur dédié pour l'ensemble de ces sujets.

Par ailleurs nous entretenons des contacts quotidiens avec l’ensemble de l’écosystème et les fournisseurs de solutions d’investissement, d’épargne et les maisons de gestion.

Notaire droit de la famille
Notaire conseil patrimoines professionnels
Notaire accompagnant les patrimoines internationaux 

Nous contacter

Conseil en transmission, cession et restructuration des patrimoines professionnels
Conseil à l’occasion de la recomposition du capital, OBO, LBO…

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Droit de la famille
Droit social 
Droit des sociétés 

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Cabinet d’expertise comptable général
Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales
Cabinet dédié pour vos projets LMNP, immobilier géré

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Courtage en prêt immobilier pour vos projets d’ordre privé
Courtage et conseil en prêt professionnel 

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Contact

Coordonnées

Akane Patrimoine
6 place de la Madeleine
75008 PARIS

 
06 75 11 68 80 / 06 43 45 46 07
contact@akanepatrimoine.fr