Cohérence, évidence donc confiance

Décidez d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre philosophie de vie

Face à un marché qui semble opaque et à des enjeux complexes, nous vous aidons à agir par conviction pour votre patrimoine, en clarifiant vos idées, en simplifiant vos décisions…

Quel sens a votre patrimoine pour vous ?
Comment vos choix s’alignent sur votre projet de vie ? Quelles valeurs personnelles doit-il honorer ?
C’est avec les idées claires que l’on se forge une opinion, des convictions, qui facilitent les choix patrimoniaux. Quand nous n’agissons pas, c’est souvent que nous ne sommes pas sûrs de faire les bons choix, ceux qui sont en cohérence avec soi.

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Vous faire aimer

la gestion de patrimoine

Nous voulons permettre à chacun de dépasser la technicité de la stratégie patrimoniale, de regarder au-delà pour voir les bénéfices d’une gestion qui a du sens :
bénéfices financiers, humains, familiaux et de satisfaction personnelle.
Nous souhaitons apporter des idées inspirantes à ceux qui privilégient le rendement, tout comme à ceux qui privilégient les impacts sociétaux et environnementaux indirects de leurs investissements.

Notre accompagnement :

3 temps

TEMPS 1
Trouver la cohérence entre
le projet de vie et les enjeux

TEMPS 2
Se forger des convictions
pour déterminer le socle patrimonial et stratégique

TEMPS 3
Donner un mouvement durable : faire avancer et faire agir

Notre accompagnement

dans 6 disciplines principales

fiscal

Fiscal
Déclarations IR et IFI, réduction de la pression fiscale, amélioration du mode déclaratif, philanthropie…

juridique

Juridique
Mode de détention du patrimoine,
droit de la famille

financier

Financier
Valorisation du patrimoine, création
de revenus futurs, investissements
vertueux

immo

Immobilier
Restructuration des patrimoines déjà constitués, développement patrimonial par effet de levier, création d’un patrimoine immobilier et accompagnement sur la stratégie
à adopter

transmission

Transmission
Préparation de la transmission pour
les chefs d’entreprise, transmission
du patrimoine familial, donations…​

restruct

Restructuration
Sur les patrimoines privés, professionnels, en immobilier
et sur les avoirs financiers…

"Accompagnés depuis 2013, nous avons tout de suite pu apprécier le professionnalisme, le pragmatisme et la flexibilité de l'équipe. Adeline CHARLES a travaillé à la mise en place de notre projet patrimonial de manière très méthodique et construite. Sa connaissance d'un environnement en perpétuel mouvement est capitale car elle motive les choix d'investissements de manière dynamique et permet donc de prendre à tout moment les meilleures décisions possibles. Pleinement satisfait de cette collaboration, je recommande vivement Akane Patrimoine à quiconque recherche un accompagnement hautement qualifié et au plus proche des besoins du client. ".

M.B.
Chef d'entreprise dans le domaine médical

" Initialement frileux à tout type d'investissement et ce malgré des revenus conséquents, la bienveillance et l'expertise multi-domaines d'Adeline CHARLES m'ont fait franchir mes barrières psychologiques internes. Au final, je suis aujourd'hui ravi des différents investissements que j'ai réalisé. Aussi pour vous donner une vision globale du champ des possibles et tout ceci dans le cadre d'échanges de grandes qualités je vous invite à rencontrer Adeline de toute hâte !"

M.L.
Directeur Ingénierie Télécommunications

"Adeline CHARLES nous conseille depuis plus de 5 ans et nous a fait réaliser à tous deux à quel point il est important de se constituer au plus tôt un patrimoine. Elle a su analyser la situation et me faire une proposition en parfaite adéquation avec mes attentes et mes besoins grâce à une connaissance aiguë des produits financiers. Je réalise aujourd'hui une vraie construction d'un patrimoine pour notre avenir et celui de mes enfants".

M.P.
Ingénieur commercial

Le modèle Akane

Un cabinet de conseil,
type family office

Accompagnement occasionnel ou permanent
Mené en équipe, pour inspirer vos choix de différents points de vue
Éclairant des décisions qui doivent faire sens pour vous

L’équipe Akane

Adeline Charles – Fondatrice

Adeline a choisi d’accompagner les chefs d’entreprise et particuliers sur les aspects du patrimoine privé après plusieurs années d’accompagnement de ces derniers sur leurs aspects immobiliers et de croissance de leurs entreprises.

Forte d’un cursus universitaire en droit de la famille à l’université d’Auvergne via l’Aurep et d’un master 2 en finance, Adeline a crée Akane Patrimoine en 2014 avec la volonté d’offrir une expérience client différente grâce à un accompagnement de proximité.

Aussi le souhait de développer Akane est apparu avec l’envie de permettre à ses clients d’investir dans des solutions alternatives. Notamment par le biais d’investissements qui font sens pour eux et de manière générale d’investissements à impact positif (environnemental, sociétal..).

Alix Poncelet – Analyste

Alix a développé ses compétences juridiques et techniques notamment lors de sa formation en master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel à Paris 2 Panthéon-Assas.

Après avoir saisi l’opportunité d’un parcours professionnel en Banque privée et en Multi Family Office, Alix a souhaité partir une année en mission humanitaire au Liban.

Enrichie de cette nouvelle expérience Alix a rejoint Akane Patrimoine en 2018 et met depuis toute son énergie à concrétiser les projets de nos clients. Son implication et sa rigueur permettent un maintien d’un haut niveau de satisfaction de ces derniers.

Notre réseau de partenaires

Nous développons depuis bientôt 10 années des relations étroites avec une quinzaine de partenaires clés en conseil. Cette interprofessionnalité dans nos métiers permet de vous accompagner de manière globale en étant votre interlocuteur dédié pour l'ensemble de ces sujets.

Par ailleurs nous entretenons des contacts quotidiens avec l’ensemble de l’écosystème et les fournisseurs de solutions d’investissement, d’épargne et les maisons de gestion.

Notaire droit de la famille
Notaire conseil patrimoines professionnels
Notaire accompagnant les patrimoines internationaux 

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Conseil en transmission, cession et restructuration des patrimoines professionnels
Conseil à l’occasion de la recomposition du capital, OBO, LBO…

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Droit de la famille
Droit social 
Droit des sociétés 

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Cabinet d’expertise comptable général
Cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales
Cabinet dédié pour vos projets LMNP, immobilier géré

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Courtage en prêt immobilier pour vos projets d’ordre privé
Courtage et conseil en prêt professionnel 

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Contact

Coordonnées

Akane Patrimoine
6 place de la Madeleine
75008 PARIS

 
06 75 11 68 80 / 06 43 45 46 07
contact@akanepatrimoine.fr

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