Voeux 2022 - Akane Patrimoine

Très belle année 2022 !

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une année pleine de joie, de nouveauté, riche de moments privilégiés avec ceux qui vous sont chers ; une année simplement harmonieuse, claire, ouvrant de belles perspectives.
Nous espérons qu’elle vous apporte également beaucoup d’épanouissement dans vos activités professionnelles et associatives.

Pour aider ces vœux à se réaliser, quelle pourrait être notre contribution ?
Vous faire gagner du temps, de l’énergie, de la sérénité ?
Vous offrir la possibilité de donner encore plus de sens à vos choix d’investisseur ?
Nous préparons depuis plusieurs mois différentes initiatives qui vont dans ces différentes voies. En voici quelques-unes ci-dessous, les autres vous seront révélées tout au long de l’année.

Merci de votre fidélité, merci de nous donner envie de progresser.
Et à très bientôt !

Adeline

Nos obligations réglementaires s’intensifient chaque année, rendant parfois le parcours administratif très chronophage, pour vous comme pour nous. Nous allons privilégier la signature électronique, qui facilitera les démarches d’investissement, améliorera la confidentialité de vos données, le suivi… et réduira notre empreinte écologique.
Nous gagnerons du temps ensemble, au profit de celui consacré au conseil.

Nous avons à cœur de vous transmettre nos recommandations orales lors de nos rendez-vous réguliers, et les complétons par un rapport écrit. Ces préconisations sur mesure sont dans notre ADN, elles continueront bien sûr !
Nous allons en plus développer des outils de suivi de ces préconisations dans le temps, en vous offrant davantage de transparence dans nos reporting : vous aurez accès à des synthèses plus lisibles de vos portefeuilles.

Nos partenaires progressent également pour agrémenter votre parcours client. Notre logiciel métier offrira par exemple la possibilité de réaliser en temps réel un suivi entre le stock et les flux au sein de votre patrimoine, nous permettant de vous éclairer immédiatement sur le suivi de vos enjeux patrimoniaux, dans toute demande ponctuelle sur votre situation.

Nous préparons depuis des mois Akane Transition, le premier parcours guidé qui objective vos choix patrimoniaux à impact, grâce à un scoring inédit des investissements durables… Nous le rendons disponible en avant-première pour quelques bêta-testeurs. Envie d’en être et de contribuer au financement de la transition sociétale ? Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui : nicole.jaramillo@akanepatrimoine.fr.